Итоги "Зерновой индустрии"

Начало октября в Киеве ознаменовалось не только приходом "бабьего" лета, но и проведением традиционного мероприятия от АПК-Информ - седьмой международной конференции "Зерновая индустрия-2008: рынок, инвестиции, инфраструктура" (2-3 октября, НК "Экспоцентр Украины").

Данное мероприятие по традиции проходит в рамках национальной выставки "Украина зерновая" и призвано подвести предварительную черту под итогами уборочной зерновой страды, обозначить основные тенденции текущего МГ, сформировать консолидированное мнение участников рынка о проблемных вопросах зерновой отрасли.

В рамках "Зерновой индустрии" также особое место отводится темам, касающимся развития и функционирования зерноперерабатывающей отрасли.

В рамках программы прошедшего мероприятия кроме вышеуказанных тем нашлось место и нескольким новым, не менее актуальным - роли и месту в агарном секторе страны крупных интегрированных сельскохозяйственных компаний, а также обсуждению проекта нового ДСТУ на зерно пшеницы.

В данной статье мы попытаемся дать краткую характеристику основным темам, поднятым во время работы конференции.

Организаторы конференции "Зерновая индустрия-2008: рынок, инвестиции, инфраструктура": ИА "АПК-Информ", Украинская аграрная конфедерация, журнал "Хранение и переработка зерна". Партнер - НК "Экспоцентр Украины".

Спонсорскую поддержку оказали компании "Био Агро", "ЛатАгро", "СЖС-Украина", "Синтал'Д", "ЧеркассыЭлеваторМаш", "Надра Банк".

Зерновой рынок СНГ и тенденции мирового рынка зерна

Первая сессия конференции была посвящена функционированию и перспективам развития рынка зерна Украины, России и Казахстана. Модератором сессии выступил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Позицию государственных институтов Украины на рынках зерна и продуктов его переработки представил заместитель министра аграрной политики Украины Ярослав Гадзало, который акцентировал внимание собравшихся не столько на итогах уборки урожая текущего года, сколько на планах на 2009 год. По его словам, МинАП прогнозирует урожай зерна в 2009 году на уровне 50 млн. тонн. Свой прогноз Я.Гадзало обосновал ходом текущей посевной кампании в Украине, которая в настоящее время ведется максимальными темпами во всех регионах. Данное обстоятельство позволяет МинАП считать, что примерно на 70% площадей озимые культуры будут посеяны в оптимальные сроки. При этом, добавил замминистра, в текущем году на 30% увеличилось количество сельхозпредприятий, осуществляющих сев с применением интенсивных технологий.

Я.Гадзало также отметил усилия правительства по формированию Аграрного фонда. По его данным, к началу октября Аграрный фонд Украины уже закупил около 900 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2008 года. Кроме того, переходящие запасы зерна урожая прошлого года, находящиеся в Аграрном фонде, составляют 287 тыс. тонн. Он также отметил, что в настоящее время Аграрный фонд ведет закупки зерна по средневзвешенным биржевым ценам, и, в частности, цена закупки пшеницы 3 класса составляет 1307 грн/т. Кроме того, с целью увеличения объемов оборотных средств в последнее время Аграрный фонд Украины активизировал интервенции муки и сахара, добавил замминистра. Представитель МинАП заявил, что Аграрный фонд Украины со 2 октября начал закупку фуражной пшеницы и планирует также еще закупать фуражный ячмень и кукурузу. Данные действия Министерства были направлены на стабилизацию ценовой ситуации в стране. Я.Гадзало резюмировал, что данные действия не были протокольными и возымели запланированный эффект - "фермеры не имеют претензий по цене на зерно" (!? - Ред.).

Оценку количественных и качественных параметров урожая зерновых в Украине, России и Казахстане в своем докладе дала аналитик нашего агентства Анастасия Ивасенко (журнальная версия доклада предлагается вниманию читателей в данном выпуске журнала в разделе "Аналитика". - Ред.).

Текущая ситуация на мировом рынке зерна и в целом в продовольственном секторе, а также средне- и долгосрочные прогнозы развития мирового аграрного рынка были представлены в докладе ведущего экономиста отдела торговли и рынков Всемирной продовольственной организации ООН (FAO) Абдолризы Аббассияна. Докладчик отметил, что ситуация на мировом рынке зерновых культур в последние два сезона, прежде всего, определялась нестабильностью цен на сельхозпродукцию. Эксперт привел основные факторы влияния на нестабильность цен на основные виды зерновых культур, среди которых стоит выделить наиболее значимые, такие как снижение мировых запасов зерна в 2007/08 МГ, колебание мировых цен на нефть и нестабильность курса американского доллара на мировом валютном рынке.

Большое внимание в своем докладе А.Аббассиян уделил анализу изменений государственной политики в сфере регулирования рынка зерна, как в странах-экспортерах данной продукции, так и в импортно-ориентированных государствах (страны ЕС, Украина, Россия, Казахстан, Алжир, Марокко, Турция и др.). Докладчик также отметил, что развитие мирового рынка зерновых в долгосрочной перспективе (до 2017 года) будет напрямую связано с глобальными макроэкономическими и демографическими тенденциями.

Аграрные холдинги: социально-экономические преимущества и недостатки

После перерыва темой для обсуждения участниками конференции стали перспективы развития агрохолдингов в Украине и России. Модератором сессии выступил Леонид Казаченко, президент Украинской аграрной конфедерации.

Первым на трибуну поднялся руководитель одного из крупнейших и успешных агрохолдингов страны Вадим Могила, генеральный директор НПФ "Синтал’Д".

В своем выступлении В.Могила отметил, что действующие сегодня в Украине агрохолдинги являются финансово вполне самостоятельной единицей, однако их дальнейшее развитие существенно затрудняет несовершенство существующей законодательной базы, в первую очередь земельного законодательства - отсутствие рынка земель и, самое главное, земельного кадастра. Также существенным препятствием для развития агрохолдингов является незаинтересованность отечественных банков в кредитовании данных структур. "Из 16 крупнейших украинских банков, к которым мы обратились относительно возможности получения кредита, лишь Райффайзен банк "Аваль" предложил приемлемые для нас условия", - отметил В.Могила. По его словам, в настоящее время украинские банки не рассматривают возможности выдачи кредитов под залог объектов незавершенного строительства либо будущего урожая и готовы осуществлять кредитование исключительно под залог действующих производственных мощностей. Это, в свою очередь, не устраивает агрохолдинги, поскольку несет в себе значительные финансовые риски, добавил эксперт. Решать данную проблему в настоящее время агрохолдинги вынуждены путем привлечения кредитов зарубежных банков через свои заграничные подразделения.

"Если государство создаст законодательную базу, обеспечивающую стабильную работу на протяжении 10-12 лет, агрохолдинги смогут обеспечить свое нормальное развитие и стать ведущими игроками украинского аграрного рынка", - резюмировал эксперт.

Продолжая тему развития агрохолдингов, с общей оценкой их развития в Украине выступил руководитель группы аналитико-консультационного центра ПРООН Николай Пугачев. Эксперт отметил, что в последние годы в Украине наблюдается тенденция увеличения количества агрохолдингов, в то время как само это явление остается малоизученным и малопонятным как для украинских, так и международных исследователей. Докладчик сообщил, что в настоящее время агрохолдинги функционируют в 17 регионах Украины, при этом большая часть из них сосредоточена в восточных и южных областях Украины. Наибольшее количество агрохолдингов создано в Херсонской (6), Днепропетровской (7) и Донецкой (8) областях. В других регионах создано по 2-4 агрохолдинга. Крупнейшими агрохолдингами Украины (по площади принадлежащих земель) в настоящее время являются "Мироновский хлебопродукт" (более 200 тыс. га), ООО "Украинские аграрные инвестиции" (140 тыс. га) и "Астарта-Киев" (более 100 тыс. га). Говоря о прогнозах развития агрохолдингов в Украине, Н.Пугачев отметил, что способствовать этому сможет мировой продовольственный кризис и обусловленный им рост цен на сельхозпродукцию, а также разумная государственная политика в данном направлении (льготы, налоги и т.п.). Препятствиями на пути данного процесса эксперт считает сложности в управлении агрохолдингами, дефицит квалифицированных кадров в украинском АПК, неприятие аграриями новых производителей.

По оценке аналитиков ИА "АПК-Информ", на 1 октября 2007 года в Украине действуют 89 агрохозяйств, структурно отвечающих понятию "агрохолдинг" и имеющих в обработке от 10 до более 300 тыс. га. Общая площадь сельхозземель, находящихся в управлении агрохолдингов, составляет 3,1 млн. га.

Опытом формирования и функционирования аграрных холдингов в РФ поделился вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Докладчик отметил, что становление агрохолдингов в России проходило в несколько этапов и было связано с решением целого комплекса проблем, возникавших в разные периоды в сельском хозяйстве России последние 10 лет. По мнению А.Корбута, таких этапов развития было три: первый этап - поиск "спонсора" и переход от РАПО к госхолдингу; второй этап - решение проблем взаимоотношений с аграрным сектором (развязка неплатежей и бартерных расчетов - от договоров совместной деятельности, оказания услуг по поставкам ресурсов, выполнению сельхозработ к аренде земель и закреплению прав собственности; от поиска путей стабилизации поставок к созданию собственной сырьевой зоны); третий этап - агрохолдинг как форма вложения денег (дефолт 1998 года как фактор интенсивного развития агрохолдингов, недооценка активов предприятий переработки, сельхозорганизаций и земли, высокая рентабельность сельхоздеятельности и стабильность роста потребления продуктов).

В настоящее время наибольшая концентрация аграрных холдингов приходится на Центрально-Черноземный регион (около 45%), Южный регион (17%), Поволжье (14%), Западно-Сибирский регион (9%) и Урал (8%). Общая площадь земель, на которой функционируют аграрные холдинги, составляет примерно 12 млн. га. По словам А.Корбута, развитие агрохолдингов принесло стране новые технологии производства и менеджмента, обеспечило более активное привлечение инвесторов. По данным эксперта, в 2003 году на территории РФ было 4 компании с земельным банком более 250 тыс. га, в настоящее время их количество уже превысило 10 предприятий. Говоря о проблемах развития, докладчик подчеркнул, что основными из них являются отсутствие правового поля, расширение и проблемы управления, недостаток квалифицированных кадров, взаимоотношения с территориальными общинами.

В рамках данной сессии свой доклад об эффективных решениях для финансирования развития производства представила руководитель департамента Надра Банка Ольга Карпова; доклад о гармонизации взаимоотношений агроходингов с территориальными общинами - начальник главного управления агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Светлана Горбенко; доклад об особенностях решения земельных вопросов при формировании и функционировании аграрных холдингов - директор юридической фирмы "София" Александр Поливодский; доклад о перспективах развития агрохолдингов - руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Рынок мукомольно-крупяной продукции

Второй день работы конференции был посвящен функционированию рынков мукомольно-крупяной продукции.

О рынке муки и круп Украины и России рассказал в своей презентации руководитель аналитической службы ИА "АПК-Информ", главный редактор журнала "Хранение и переработка зерна" Родион Рыбчинский, который обозначил основные аспекты мукомольно-крупяной отрасли России и Украины за последние несколько лет, а также наиболее потенциальные пути их развития на среднесрочную перспективу.

(С печатной версией доклада Р.Рыбчинского можно будет ознакомиться в одном из ближайших номеров еженедельника "АПК-Информ". - Ред.)

Дополняя картину функционирования мукомольного рынка СНГ, в ходе конференции был представлен доклад президента Союза мукомольных и хлебопекарных предприятий Казахстана Евгения Гана.

Докладчик сообщил, что в 2008 году Казахстан планирует экспортировать порядка 1,5 млн. тонн муки. При этом потенциально Казахстан может поставлять на внешний рынок до 2 млн. тонн муки, считает эксперт. Данные, приведенные Е.Ганом в докладе, свидетельствуют о том, что объемы вывозимой мукомольной продукции из РК увеличиваются с каждым годом - порядка 46% всей произведенной в республике муки экспортируется. Так, за 8 месяцев т.г. Казахстан экспортировал на 60 тыс. тонн муки больше, чем за весь прошлый год. Е.Ган отметил, что основными потребителями казахстанской муки являются Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и т.д. Так, согласно приведенным данным, в 2007 году более половины всего объема муки, экспортированной из РК, приходилось на Таджикистан, 30% - на Узбекистан. Президент союза также сообщил, что сейчас в качестве еще одного рынка сбыта казахстанской муки очень внимательно рассматривается Китай, т.к. численность населения в этой стране постоянно растет. По его мнению, столь высокая популярность казахстанской муки на внешнем рынке обусловлена высоким качеством зерна, производимого в РК. "Средний показатель содержания клейковины в казахстанской пшенице составляет 25-26%, при этом местные переработчики не считают целесообразным брать в помол зерно низшего качества", - заявил Е.Ган. Говоря о текущем состоянии мукомольной отрасли РК, президент союза отметил, что в настоящее время в перерабатывающей отрасли РК наблюдается мультипликативный эффект, т.е. "идет процесс укрупнения мукомольных производств". Е.Ган также сообщил, что сейчас количество мукомольных предприятий в Казахстане уменьшается, но при этом объем производства муки растет. По оценкам эксперта, в настоящее время объемы производства муки в Казахстане составляют 2-2,5 млн. тонн ежегодно. При этом потенциально республика может производить до 5 млн. тонн муки в год.

Об особенностях, связанных с экспортом мукомольной продукции, рассказал начальник отдела коммерческой деятельности и логистики Херсонского КХП Дмитрий Тихов. В докладе на основе опыта работы комбината хлебопродуктов были представлены основные особенности, которые необходимо учитывать при построении стратегии выхода на мировой рынок мукомольной продукции, оговорены тонкости планирования построения транспортных перевозок и механизмов обеспечения оплаты. Д.Тихов также провел краткий анализ внешних рынков муки.

В этот же день работы конференции анализ инвестиционной привлекательности отрасли хлебопродуктов провел аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Василий Яблонский. Эксперт подчеркнул, что мировой финансовый кризис существенно скажется на возможности привлечения инвестиций в отрасль хлебопродуктов Украины. В частности, он отметил, что в среднесрочной перспективе рассчитывать на проведение IPO могут лишь крупные вертикально интегрированные компании, стоимость активов которых составляет не менее $100-150 млн. "В отрасли хлебопродуктов в Украине таких компаний нет, и в ближайшей перспективе не будет", - отметил В.Яблонский.

Тем не менее, по словам эксперта, возможность привлечения инвестиций в отрасль все же существует. Таковыми являются привлечение средств по схеме фондов прямых инвестиций либо путем частного размещения акций. Данные способы привлечения инвестиций являются сегодня наиболее оптимальными как для крупных, так и для небольших компаний. Говоря об инвестиционной привлекательности отдельных сегментов отрасли, В.Яблонский отметил, что в наиболее выигрышном положении в настоящее время находится производство комбикормов. Инвестиционная привлекательность данного направления обусловлена, прежде всего, относительно несложным процессом производства, небольшими капиталовложениями, значительным ростом потенциала рынка (увеличение потребления мяса), а также тем, что данное производство является ключевым для производителей мясной продукции. В то же время, инвестиционную привлекательность производства муки, хлеба и макаронных изделий эксперт оценил как "среднюю".

Участники конференции также могли услышать мнение экспертов относительно рынка отрубей (печатная версия доклада представлена в данном номере в разделе "Аналитика". - Ред.), ряда вопросов, касающихся развития элеваторных мощностей, а также энергосберегающих технологий для зерновых элеваторов, особенностей влияния качественных параметров зерновой продукции на эффективность внешнеторговой деятельности предприятий и пути сохранения качественных и количественных параметров в условиях недостатка мощностей для его хранения.

Сессию, посвященную вопросам качества зерна и продуктов его переработки, открыл начальник Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынков Василий Мельник, представивший качественные итоги урожая пшеницы 2008 года.

В.Мельник отметил, что из 26,9 млн. тонн пшеницы, собранной в Украине в 2008 г., зерно 5 класса составляет 12,5%, 6 класса - 50,8%. Что касается остального объема собранного зерна, то пшеница 1 класса составляет 21,9 тыс. тонн, 2 класса - 106,7 тыс. тонн, 3 класса - 957,7 тыс. тонн, 4 класса - 2,162 млн. тонн. Говоря о некоторых качественных показателях урожая пшеницы, В.Мельник отметил, что среднее значение натуры зерна составляет 752 гр/л, число падения - 213 ед/сек. Средняя влажность пшеницы составляет 13,3%, за исключением зерна из западных областей Украины, пострадавших в результате сильных дождей и паводка, которое является "полностью влажным". Приводя указанные показатели, В.Мельник подчеркнул, что указанные качественные характеристики зерна определены на основании данных, полученных только на сертифицированных элеваторах.

Еще одной составляющей, повлиявшей на снижение качества пшеницы урожая-2008, В.Мельник назвал повышение количества зерна, пораженного клопом-черепашкой, составляющее 3-10%. При этом если в предыдущие годы данным вредителем в основном поражалось зерно в южных областях Украины, то в 2008 году подобные случаи неоднократно выявлялись и в центральных регионах, а также в отдельных районах Харьковской и Луганской областей. По словам В.Мельника, с целью более рационального использования зерна для продовольственных нужд в МинАП разрабатывается проект ДСТУ, предполагающий классификацию и хранение на элеваторах зерна пшеницы не по качественным характеристикам, а по направлениям использования. При этом В.Мельник предположил, что потенциально данный проект может быть реализован уже к началу 2009/10 МГ.

Непосредственно после этого участникам мероприятия был представлен проект нового ДСТУ на пшеницу. Презентацию проводили директор Центральной арбитражной лаборатории Государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынков Наталья Грюнвальд и эксперт "СЖС Украина" Олег Онищенко. По словам разработчиков, проект направлен на гармонизацию украинских стандартов пшеницы с международными (ISO 7970:2000, ISO 11051:1994, Директива ЕС №824/2000). Представленный документ вызвал бурное обсуждение, в ходе которого свои замечании и пожелания высказывали как представители хлебных инспекций Украины, так и участники украинского рынка зерна и переработки. Стоит отметить, что большинство выступивших в дискуссии неоднозначно оценивают инициативу МинАП. В свою очередь, разработчики проекта ДСТУ акцентировали внимание, что речь идет лишь о первой редакции и данный проект должен пройти всестороннее обсуждение, чтобы готовый документ не вызвал неприятие участников рынка. Разработчики приглашают всех заинтересованных принять участие в обсуждении проекта стандарта "Пшениця. Технічні умови ДСТУ 3768:200", электронная версия которого размещена на сайте Государственного центра сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки www.zernolab.com.ua

Вот на такой оживленной ноте и завершила свою работу седьмая международная конференция "Зерновая индустрия-2008: рынок, инвестиции, инфраструктура". Подводя ее итоги, можно сказать, что мероприятие прошло успешно, так как темы, поднятые на конференции, живо обсуждались как в зале, так и в кулуарах. Текущая ситуация на рынке зерна и продуктов его переработки стимулирует предприятия к поиску новых форм работы, использованию широкой гаммы инструментов привлечения инвестиций, поиску новых партнеров, внедрению прогрессивных технологий.

За 7 лет существования конференции прослеживается позитивная динамика развития зернового сегмента АПК страны, несмотря на различные объективные и субъективные факторы. Общаясь с участниками конференции, виден их оптимизм в преодолении трудностей, видна нацеленность на результат, а значит, на необходимость новых встреч, новых вопросов и поиска новых решений.

В завершение благодарим всех участников, спонсоров, докладчиков и партнеров конференции и приглашаем всех на "Зерновую индустрию-2009"!

В работе конференции приняли участие 157 делегатов, представлявших 117 компаний из Украины, России, Казахстана и 8 стран дальнего зарубежья.