Масличный рынок Украины: подводим итоги 2009/10 МГ

Завершился 2009/10 МГ для масличных культур. В последнее время очень много говорится о положении дел на зерновом рынке Украины. Однако большинство проблем, коснувшихся рынка зерна, оставили свой отпечаток и на масложировой отрасли, пишет "АПК-Информ". Итак, каким же был прошедший сезон, чем отличался или не отличался от предыдущих периодов?

Проблемы рынка

Начался прошедший сезон с решения наиболее актуальных вопросов масложировой отрасли, а именно, на слушаниях парламентского комитета по вопросам аграрной политики в сентябре 2009 года с помощью депутатов решался конфликт, возникший между аграриями и переработчиками масличного рынка, и вышедший за рамки отрасли.

Участники рынка выказывали недовольство по поводу цен, которые предлагали им заводы за выращенный урожай, отмечая, что последние пользуются тем, что у аграриев нет альтернативного покупателя в виде экспортеров. В свою очередь, переработчики сетовали на то, что идет компенсация убытков зерновой отрасли за счет масличной, подчеркнув, что аграрии расстроены тем, что не смогли получить хорошую цену за зерно и, следовательно, пытались уличить в сговоре заводы.

В итоге было решено создать рабочую группу для решения проблемы и поиска консенсуса между сторонами. В частности, обсуждался вариант выведения и документального закрепления единой методы (формулы) определения цены на подсолнечник.

Однако через короткое время желание сельхозпроизводителей исполнилось. Уже в октябре в Украине был отмечен рост цен на семена подсолнечника, который продолжался до начала нового сезона. Так, по данным Минагрополитики, по состоянию на 27 августа 2010 года средневзвешенная закупочная цена на подсолнечник в Украине увеличилась на 52% по сравнению с прошлогодней и достигла уровня 3121 грн/т, при этом сами аграрии ранее такую цену называли как желаемую, но маловероятную.

Следует также сказать, что и в середине сентября т.г. на украинском рынке семян подсолнечника сохранялся стремительный рост цен. Кроме того, за год подорожали и соя, и рапс.

Еще одной проблемой масложировой отрасли, как, впрочем, и всего АПК, был невозврат налога на добавленную стоимость. На начало МГ текущая задолженность по НДС перед отраслью составляла 910 млн. грн.

По данным ассоциации "Укролияпром", за весь 2009 год предприятиями была заявлена сумма на возмещение налога на добавленную стоимость в размере 2187,7 млн. грн., возмещено 1064,4 млн. грн. Экспортеры существенно снизили вывоз семян подсолнечника из-за проблем с возвратом НДС. К тому же, по словам представителей отрасли, если бы государство вернуло все задолженности, то и цена на сельхозпродукцию могла бы быть выше.

Новая власть буквально с первых же дней своего правления взяла этот вопрос на контроль и предложила его решить с помощью НДС-облигаций. Так, в августе 2010 г. государство совершило выпуск нескольких траншей облигаций внутреннего государственного займа и начало возмещение налога экспортерам. Одним из первых получил расчет крупнейший украинский оператор рынка подсолнечного масла и экспортер зерна "Кернел Групп". Компания получила НДС-облигации на сумму, эквивалентную $130 млн.

Также, по словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, правительство Украины возместило НДС облигациями и большинству украинских зернотрейдеров. При этом в ассоциации данный факт оценивают как "очень положительный", потому что из-за невозврата НДС ранее был заморожен ряд инвестиционных проектов.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство выполняет свои обязательства перед предприятиями и уже в значительной мере рассчиталось с задолженностью по налогу на добавленную стоимость. Однако, несмотря на то, что правительство уже предприняло первые шаги для решения проблемы старых невыплат НДС, все же остается открытым вопрос, когда начнется возмещение НДС без задержек или будет введена система, не требующая его возмещения?

И, наверное, обеспокоившись тем же вопросом, правительство заговорило об отмене НДС по операциям с зерновыми и масличными культурами. При этом, по мнению экспертов и участников рынка, это было бы верным решением по отношению к экспортерам, но может стать проблемой для сельхозтоваропроизводителей. В то же время, они отмечают, что для поддержки аграриев государству также следует принять соответствующие меры.

Кризис

Грянувший осенью 2008 года мировой экономический кризис также оставил свой след и на агропромышленном комплексе Украины. Однако сельское хозяйство пострадало менее других отраслей украинской экономики.


Так, в сентябре 2009 года Николай Присяжнюк, занимавший тогда еще должность главы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Украины, заявил, что масложировая отрасль Украины единственная, которая демонстрирует рост производства и экспорта. Нужды внутреннего рынка масложировой продукции удовлетворяются в полном объеме согласно заявкам торговли.

Н.Присяжнюк подчеркнул, что на примере этой отрасли можно проследить, как "благодаря эффективной протекционистской политике со стороны государства Украина может превратиться из сырьевого придатка в страну - экспортера готовой продукции".

Кроме того, только за 2009 год возможности отечественных переработчиков увеличились на 1 млн. тонн — за счет ввода в эксплуатацию новых заводов и реконструкции действующих. Кризис несколько замедлил укрупнение, однако озвучивались прогнозы, что в 2010 г. производственные мощности могут достичь 10 млн. тонн в год. Так, по состоянию на август текущего года мощности Украины по переработке масличных культур достигли 9,7 млн. тонн в год, а до конца года ожидается, что они вырастут до прогнозируемых.

Постоянный рост отечественных мощностей по переработке семян масличных культур в Украине, считают представители правительства, создает конкурентную среду и благоприятную ценовую ситуацию как для сельхозтоваропроизводителей, так и для переработчиков. Вследствие этого, а также, учитывая ситуацию на мировом рынке, в начале сезона 2009/10 МГ не произошло резкого снижения закупочных цен на семена масличных культур, как это было в начале 2008/09 МГ.

Экспортная пошлина

Среди прочих мер, которые было решено принять для стабилизации масличной отрасли, было предложено сохранить действие вывозной (экспортной) пошлины на семена подсолнечника. Кроме того, за сохранение действия экспортной пошлины выступало и Министерство аграрной политики, и Ассоциация производителей подсолнечного масла ("Укролияпром").

Однако аграрии настаивали на отмене экспортного сбора, аргументируя свою правоту низкой стоимостью семян и желанием заработать на внешнем рынке. В свою очередь, производители подсолнечного масла опасались, что без пошлины экспортеры могли вывезти все семена, а они остались бы без сырья. В этом поединке победили переработчики, и пошлина была сохранена.

Однако в феврале 2010 года участники первого Аграрного форума Украины обратились к руководству государства, органам местного управления и работникам агропродовольственного комплекса с предложением отменить экспортную пошлину на семена подсолнечника.

Этим были очень удивлены в ассоциации "Укролияпром", о чем, собственно, они и сообщили в письме к главе Аграрного союза Украины Юрию Карасику. По мнению членов ассоциации, "благодаря действию закона о ставках экспортной пошлины на семена некоторых видов масличных культур не был допущен крах единственной в АПК стабильно работающей отрасли, и Украина не стала сырьевым придатком развитых стран мира в отношении масличного сырья".

Также они писали, что уверены, в случае отмены экспортной пошлины на подсолнечник Украина потеряет внешние рынки, которые завоевывались годами. Лидирующие позиции Украины на мировых рынках займет Россия, которая не обнуляет 20% пошлину на все масличные культуры, и Аргентина, которая установила экспортную пошлину на подсолнечник — 33%.

В ассоциации отметили, что необходимо сохранить в масложировом комплексе баланс экономических интересов государства, сельскохозяйственной и перерабатывающей сфер производства и внутреннего потребителя, который установлен Законом Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", а также не допускать лицензирования и квотирования экспорта подсолнечного масла.

И вот, на исходе 2009/10 МГ участники рынка высказали мнение, что правительство Украины может отменить экспортную пошлину на подсолнечник, составляющую в данный момент 12% от таможенной стоимости (отмена пошлины является одним из требований в рамках планируемого Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной).

При этом их мнения разошлись в оценке последствий возможной отмены пошлины для экономики Украины. С одной стороны, это поможет укрепить закупочные цены на подсолнечник и повысить доходы фермеров. Кроме того, это оживит экспорт украинской сельхозпродукции. Однако для части переработчиков отмена пошлины может ухудшить ситуацию с обеспечением сырьем и снизить рентабельность производства.

При этом директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук в очередной раз напомнил, что Украине необходимо сохранить действующую вывозную пошлину на семена подсолнечника, поскольку ее отмена приведет к потерям страны в размере около 1,5 млрд. грн.

Урожай


Как только аграрии приступили к уборке подсолнечника в 2009 году, специалисты Министерства агарной политики озвучили свой прогноз урожая – 6 млн. тонн против рекордных 6,53 млн. тонн в 2008/09 МГ. Собрать масличную предстояло с 4,2 млн. га.

В то же время участники рынка называли эту цифру несколько абстрактной, ссылаясь на то, что урожай еще не убран и данные из хозяйств не аккумулированы (при этом практически все хозяйства в тот период фиксировали снижение урожайности). Однако отмечалось, что даже если страна выйдет на прогнозные объемы урожая, их хватит для загрузки в сезоне-2009/10 70% мощностей внутри страны, что почти на 15% меньше прошлогоднего показателя.

По прогнозам ассоциации "Укролияпром", валовой сбор подсолнечника составит 6,1 млн. тонн (общий сбор масличных культур в 2009 г. прогнозировался около 9 млн. тонн).

По мере приближения финала уборочных работ Минагрополитики изменило свой прогноз урожая подсолнечника, повысив его до 6,5-6,6 млн. тонн.

В итоге прогноз МинАП ни в первом, ни во втором случае не оправдался. Так, по данным Государственного комитета статистики, в Украине в 2009 году производство подсолнечника сократилось по сравнению с 2008 г. на 2,5% и составило 6,36 млн. тонн за счет уменьшения уборочных площадей (на 86,7 тыс. га, или на 2%).

Сельскохозяйственными предприятиями было собранно 5,2 млн. тонн подсолнечника (на 2,1% меньше) при средней урожайности 15,7 ц/га, что почти на уровне показателя 2008 г. (99,4%).

Кроме того, в министерстве отметили, что такой урожай масличной позволит Украине в 2009/10 МГ произвести подсолнечного масла не меньше, чем в предыдущем МГ – около 2,5 млн. тонн. При этом, по данным "Укролияпром", в 2009/10 МГ производство подсолнечного масла в Украине достигнет 2,9-3 млн. тонн. В итоге, по оценкам ИА "АПК-Информ", за прошедший МГ Украина произвела около 3,1 млн. тонн подсолнечного масла.

Под урожай 2010 года, по данным Госкомстата, подсолнечник посеян на 4,4 млн. га, а также рапсом засеяно 906,5 тыс. га, соей — 1,07 млн. га. При этом следует отметить, что жаркая погода, которая держалась в Украине на протяжении полутора месяцев, внесла коррективы в прогнозы урожая масличных и, в частности, подсолнечника.

По данным Гидрометеоцентра, повышение температур негативно сказалось на формировании его урожая. Вследствие продолжительного действия аномально высоких температур воздуха и почвы в июле и начале августа 2010 г. агрометеорологические условия для формирования урожая подсолнечника значительно усложнились в областях, где сосредоточены наибольшие посевные площади этой культуры.

Таким образом, по агрометеорологическим расчетам Гидрометеоцентра, валовой сбор подсолнечника в нынешнем году в Украине может составить около 6 млн. тонн, урожайность - около 14,5 ц/га.

Согласно августовскому прогнозу аналитиков ИА "АПК-Информ", валовой сбор семян подсолнечника в Украине в 2010 г. ожидается на уровне 7,13 млн. тонн, что в совокупности с переходящими остатками масличной предыдущего урожая формирует общее предложение семян подсолнечника в 2010/11 МГ на уровне 7,3 млн. тонн (8,1 млн. тонн в 2009/10 МГ).


Исходя из этого, потенциал переработки семян подсолнечника внутри страны в новом сезоне оценивается на уровне 6,65 млн. тонн. Однако эксперты подчеркивают, недостаток подсолнечника для покрытия потребностей переработки составит около 2,9 млн. тонн.

В "Укролияпром" прогнозируют урожай подсолнечника в текущем году около 6,4 млн. тонн при средней урожайности семян 14,4 ц/га, что практически соответствует прошлогоднему показателю. При этом С.Капшук подчеркнул, что уборка подсолнечника в стране продолжается и его валовой сбор может быть откорректирован в зависимости от хода уборочной кампании.

Экспорт

В отличие от зернового масличному рынку с экспортом повезло гораздо больше. Однако этот факт все же не повлиял на увеличение вывозимых объемов. Так, за весь маркетинговый год (с сентября по август) из Украины было вывезено 353 тыс. тонн семян подсолнечника против 769 тыс. тонн в предыдущем сезоне (-54%) и 394 тыс. тонн в среднем за предыдущие три сезона (-10%).

Основными регионами поставок масличной в завершившемся сезоне стали Ближний Восток и ЕС-27. В списке основных стран-покупателей лидирующие позиции заняли Турция, Нидерланды и Италия.

В то же время следует отметить, что завершившийся сезон для Украины ознаменовался установлением абсолютного рекорда экспорта подсолнечного масла. По итогам 2009/10 МГ на экспорт было отгружено 2,65 млн. тонн продукции против 2,1 млн. тонн в 2008/09 МГ ( 26) и 1,76 млн. тонн в среднем за предыдущие три сезона ( 50%). В 2009/10 МГ поставки украинского подсолнечного масла осуществлялись в 88 стран мира (69 стран в 2008/09 МГ).

Основными регионами поставок данной продукции стали ЕС-27, Южная Азия, Северная Африка, Ближний Восток и СНГ. В списке основных стран-покупателей лидирующие позиции заняли Индия, Египет, Нидерланды, Испания, Алжир, Иран и Турция. На долю данных стран пришлось 64% экспорта в 2009/10 МГ. Кроме того, примечательным является появление в списке основных импортеров украинской продукции Китая.

Что касается прогнозов на следующий сезон, то, по данным МинАП, по итогам 2010 г., учитывая тенденции на зерновом рынке страны, объем экспорта подсолнечного масла из Украины может составить 60% мирового рынка, в то время как в 2009 г. он составил 54%.
Вот таким был прошедший масличный год в Украине. Детальнее об итогах прошедшего маркетингового года, о ситуации на украинском рынке масличных культур, а также обо всех планах, нововведениях и прогнозах развития рынка вы сможете узнать, став участником IX Международной конференции "Масложировая промышленность-2010" (24-26 ноября 2010 г., Украина, г. Одесса). А, кроме того, посетив 17-19 октября конференцию "Oilseeds & Oils-2010" в Стамбуле, вы узнаете много полезной информации об украинском и мировом рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Эта тема станет важной частью программы конференции, а среди ее участников будут представлены все ведущие украинские производители и экспортеры подсолнечника и масла.