Казахстан станет мировым лидером на рынке зерна?

На предыдущей неделе Казахстан практически на 100% готов был начать весенне-полевые работы. Лишь кое-где все еще вызывало озабоченность наличие ГСМ и семян, готовность техники. Но все эти вопросы особого беспокойства уже не вызывают. И власти республики смотрят с оптимизмом в осень - урожай должен быть хорошим. В частности, об этом говорит и новый министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.

«В принципе, посевные площади будут как в прошлом году, влагозарядка почвы - на уровне средних показателей, качество семян - нормальное, норма обеспеченности дизельным топливом и ГСМ - выше, чем в прошлом году, готовность техники - выше, обеспеченность семенами также в норме, поэтому все условия для получения хорошего урожая есть», - сказал Мамытбеков журналистам после заседания Правительства. Но чиновник на то и чиновник, что имеет в рукаве «запасной вариант» - «план отступления».

«Но, к сожалению, учитывая наши климатические условия … это все зависит не только от этих факторов, на это могут повлиять летние дожди. Но мы будем надеяться на лучшее. По крайней мере, всё, что зависит от государства, от бизнеса, это всё сделано», - добавил он.

К тому же глава Минсельхоза не уточнил прогноз урожая на текущий год, передает ИА «Казах-Зерно». А ведь Казахстан входит в число шести самых крупных экспортеров зерна в мире, а по экспорту муки третий год подряд является мировым лидером. И, по всей видимости, намерен увеличивать свое влияние на зерновой рынок, а иначе, зачем глава Правительства Карим Масимов поручил провести в республике инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения?

В прошлом году в Казахстане выявлено более 17 тысяч неиспользованных земельных участков на площади около 3 миллионов гектаров. А как же иначе, если в мире растут потребление продовольствия и цены. Но Казахстан может извлечь выгоду из этого в виде инвестиций на увеличение продукции и ее переработки. Казахстан - одна из немногих стран, которая может и обеспечить себя, и развивать экспорт сельхозпродукции. Поэтому аграрный рынок 2020 - один из самых перспективных приоритетов Программы индустриализации.

Это отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 апреля на расширенном совещании с членами Правительства Республики Казахстан, акимами, руководством центральных государственных органов, НДП «Нұр Отан» и ФНБ «Самрук-Казына».

Может, относительно количества будущего урожая больше знают в ЕТС? По крайней мере, там всю неделю дешевели октябрьские фьючерсы. Значит ли это, что хлеба будет много или же биржевики просто отыгрывают сезонное наполнение закромов? Теперь пшеничные контракты 3 класса с поставкой в октябре уже снизились до 40000 тенге за тонну. Падение произошло с 41800 тенге.

Одновременно снизилась стоимость контрактов по пшенице с поставкой в мае и июле соответственно с 44000 до 43500 тенге за тонну и с 44000 до 43000 тенге за тонну. На мировых рынках же продолжалось повышение котировок пшеницы, кукурузы и сои, однако темпы роста по отношению к понедельнику несколько замедлились. На европейских биржах пшеница поднялась на 2,1%. В Чикаго пшеница выросла на 1,3%, а в Канзас-Сити - на 2,8%. Кукуруза в США выросла на 0,4%, а соя - на 0,7%.

	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
21 апреля
Пшеница 3 кл	43500	44000	44000	44500	43500	400 00
Пшеница 4 кл	35000	36500	37500	37500	37000	37240
22 апреля
Пшеница 3 кл	43500	44000	43000	44500	43500	39100
Пшеница 4 кл	35000	36500	37500	37500	37000	37240

В то же время на минувшей неделе обострились проблемы мукомолов. Статистики подвели промежуточные итоги, и выяснилось, что Казахстан в текущем году сократил экспорт муки. Об этом сообщает и Комитет таможенного контроля.

Так, если в январе 2010 года из Казахстана было отгружено 155 439, 8 тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, то в январе 2011 - всего 110 466,1 тонн. В феврале 2010 - 184 943,7 тонн, в феврале 2011 - 108 853,1 тонн.

Основными получателями казахстанской муки являются страны СНГ - Россия, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан.

Из стран дальнего зарубежья казахстанскую муку покупают Афганистан (2672 тонны в январе 2011 года) и Монголия (387 тонн).

Из СКО в январе 2011 года было отгружено на экспорт 8728,2 тонны муки.

В январе - феврале 2011 года Казахстан, уменьшив экспорт муки более чем на треть, почти ничего не потерял в денежном эквиваленте. Об этом нам говорят данные ТН ВЭД. Но что интересно, несмотря на снижение объемов экспорта пшеничной муки из Казахстана, республика продолжает удерживать лидерство по экспорту этого продукта на территории СНГ.

По данным ТН ВЭД, в январе этого года Казахстан экспортировал 110466,1 тонн муки, в феврале экспорт снизился до 108851,1 тонн. В 2010 году экспорт муки из Казахстана составлял 155439,8 и 184943,7 тонн соответственно в январе и феврале. Падение составило 29% и 41%.

Падение по сравнению с прошлым годом очень серьезное. Но нужно отметить, что, несмотря на падение физических объемов экспорта, Казахстан, а вместе с ним и отечественные мукомолы, почти не проиграли, а в январе даже выиграли в денежном эквиваленте.

Если в январе 2010 года за 155439,8 тонн реализованной на экспорт муки, мукомолы получили 31 млн.208 тыс. долларов, то в январе 2011 гола за 110466,1 тонн - 34 млн. 579 тыс. долларов. Только в феврале произошло сокращение денежной выручки на 198,1 тыс. долларов, с 36 млн. 892,6 тыс. до 36 млн. 694,5 тыс. долларов.


Так в чем потеряли мукомолы? В том, что они могли бы продать объем муки прошлогоднего уровня по ценам года текущего? Но возможно ли это было сделать в принципе, учитывая мировую конъюнктуру рынка начала нынешнего года и уменьшенные по сравнению с прошлым годом запасы пшеницы? Ведь Казахстан в основном сохранил традиционные рынки сбыта и проиграл в основном на дальних подступах к своим экспортным границам, где в силу трудностей логистики казахстанская мука приобретала заоблачные значения и где было легче ее заменить на другую муку, и не обязательно российского происхождения.

Основной причиной падения объемов экспорта принято считать фактор конкуренции со стороны российской муки, экспорт которой разрешен с начала этого года. Но могут ли эти меры российского правительства говорить о долгосрочных тенденциях спада казахстанского экспорта муки? Введение российского эмбарго на экспорт пшеницы, а потом разрешение на экспорт муки - меры искусственные и соответственно не могут нам говорить о каких-то долгосрочных рыночных тенденциях падения мучного казахстанского экспорта. С отменой экспортного эмбарго пшеницы российская мука очень быстро догонит казахстанскую в цене, и все вернется на круги своя.

А вот новость из Афганистана. По словам зерновых трейдеров этой страны, в ближайшее время мучной рынок страны может сменить вектор от Казахстана и России в сторону соседнего Пакистана.

Дело в том, что стоимость казахстанской муки 1 сорта на афганской границе доходит до $450-470 (на ст. Хайратон), тогда как очищенная пакистанская мука дешевле более чем на 20% (цена фиксируется на уровне $370-400), рассказали корреспонденту ИА «Казах-Зерно» афганские зернотрейдеры.

Источник внутри страны объяснил это тем, что из Пакистана ввозить муку географически ближе (исключаются транспортные издержки), к тому же на территории двух стран действует свободная валюта.

Напомним, Казахстан является мировым лидером по объему экспорта муки и удерживает эту позицию уже четвертый год подряд. Мировой рынок экспорта муки составляет порядка 11,5 миллиона тонн в год, и Казахстан занимает порядка 19% этого рынка.

А вот президент Зернового союза Казахстана Нурлан Тлеубаев считает, что цены на муку в Казахстане понизятся к концу мая.

По словам Н. Тлеубаева, пик цен на пшеницу миновал в середине марта, 17-18 числа. За последние 30 дней цена с 55 тыс. тенге за тонну на пшеницу третьего класса опустилась на сегодняшний день до 45 тыс. тенге за тонну. Теперь существует лаг около 45 дней.

«После того, как эта подешевевшая пшеница поступит на мелькомбинаты, цена на муку начнет падать. То есть после 20 мая уже начнется тренд на понижение цены на муку», - сказал Н. Тлеубаев.

Но мука может подешеветь еще из-за экспансии на наш рынок россиян. Компания «ПАВА», один из крупнейших производителей муки в России, в марте 2011 года начала отгрузки мелкофасованной муки в Казахстан. Специалисты компании начало этого взаимодействия называют открытием месяца.

Новый партнер остановил свой выбор на муке под торговой маркой «Алтай-Батюшка» в пакетах весом 5 кг и 10 кг.

«Компаньон из Казахстана сначала взял пробную, небольшую, партию муки «Алтай-Батюшка», которую разобрали в рекордно короткие сроки - в течение одного рабочего дня. Поэтому мы сразу получили от партнера повторную заявку с объемом в четыре раза превышающим первую отгрузку», - рассказала коммерческий директор российской компании Анжела Киселева.

А вот Премьер-министр Казахстана Карим Масимов сообщил, что если цена на зерно изменится, то Продкорпорация понесет значительные убытки.

«С точки зрения ценообразования. Сейчас мы все говорим: высокая цена, высокая цена. Сейчас у нас другая проблема, мы смотрим на ценообразование на продукты питания. Внимательно надо смотреть за ценой на нефть. А есть очень большие предпосылки, что может произойти обвал цен на нефть. Вот тогда, осенью, вспомним, какой год был 2009, наверно, когда вся цена провалилась совершенно на 180 градусов», - отметил премьер.

К. Масимов поручил министру экономического развития и торговли совместно с Зерновым союзом рассмотреть различные модели и систему управления рисками.

«Сейчас нефть стоит около $120 за баррель. Соответствующие цены на ГСМ и зерно. Если нефть будет $30, сколько будет стоить зерно? Корреляция цен будет абсолютно прямая. И как эти все схемы наши будут работать? Вот это управление рисками надо очень хорошо посчитать. И потом сельхозтоваропроизводителям это все надо будет объяснять», - добавил премьер.

По его словам, если цена на зерно осенью будет большая, то крестьяне постараются вернуть деньги, если же цена провалится, все захотят вернуть зерно.

«Здесь тоже есть риск, мы не должны подставить Продкорпорацию. Нужно просчитать (все риски)», - констатировал К. Масимов.

Однако министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков заверил Карима Масимова, что Продкорпорация предусмотрела оба сценария развития.

Новость на Казах-зерно:«Если даже цена будет непривлекательной и все захотят вернуть деньгами, это очень даже неплохо. Потому что деньги на возвратной основе, мы должны их возвращать в республиканский бюджет. Если даже все вернут зерно, то в этом году по плану объем закупа должен быть не менее 1 млн. тонн. Если цена будет по 30 тыс. тенге (зерна за тонну), то это примерно составит 400 тыс. тонн в пределах закупаемого объема», - заверил А. Мамытбеков.

Как уже сообщалось, Продкорпорация закупит в этом году у крестьян около 1 млн. тонн зерна.

А вот премьер-министр Украины Николай Азаров, несмотря ни на что, уверен, что на ценообразование на мировом рынке зерна смогут влиять, и существенно, четыре страны: Украина, Россия, Казахстан и Аргентина. Такое мнение он высказал в ходе семинара с региональными СМИ.

«Государство будет активно участвовать на зерновом рынке, это однозначно. Больше мы не от кого зависеть не будем. Никто не будет нам диктовать цены. Мы сейчас об этом договариваемся, я встречался, например, с министром иностранных дел Аргентины, а до этого мы вели разговор с Россией и Казахстаном. Россия, Казахстан, Украина - это примерно 20% экспорта по зерну. Присоединяется Аргентина - это уже 34%, и это возможность определять ценообразование на рынке, не конкурировать между собой, сбивая цену, а наоборот», - отметил примьер-министр.

Напомним, ранее Н.Азаров заявлял: «Вместе Украина, Россия и Казахстан занимают примерно 30% рынка экспорта зерновых культур в мире, поэтому нам нет смысла конкурировать Мы должны согласовывать свои действия, чтобы ситуация на рынке была прогнозируемой и контролируемой».

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оптимизм Азарова не разделяет. Говоря о введении украинским правительством квот на экспорт зерна, генсек ООН отметил, что цель такого шага - защитить отечественных потребителей от роста мировых цен на продукты питания.

«На государствах лежит главная ответственность за обеспечение продовольственной безопасности своих народов, поэтому они имеют законное право беспокоиться об этом. Квоты могут помочь предотвратить рост внутренних цен на зерно. В то же время квоты могут негативно отразиться на развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности в более отдаленной перспективе, особенно если управление их распределением отдает преимущество небольшому количеству избранных производителей. Система ООН решительно выступает за поддержку малых фермеров, чтобы они могли повышать производительность своих хозяйств и быть более устойчивыми к стрессам (в частности, к колебаниям цен как на производственные ресурсы, так и на продукты питания). Любая правительственная политика должна быть направлена на усиление постоянства и стойкости хозяйств всех размеров, на обеспечение прозрачного и стабильного климата для государственных и частных инвестиций», - отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что Украина, как один из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, должна сыграть чрезвычайно важную роль в укреплении глобальной продовольственной безопасности.

Новость на Казах-зерно:«Украина - одна из немногих стран мира, в которой не задействованы пахотные земли, и она начала расширять сельскохозяйственное производство. Кроме того, Украина начала повышать производительность сельского хозяйства. В то же время в нашем взаимозависимом мире важнейшим вкладом со стороны Украины является поддержка открытой политики в торговле с международными партнерами», - отметил генсек ООН.

По его мнению, у Украины есть большой потенциал для того, чтобы способствовать решению проблем мировых продовольственных систем. «И я уверен, что она и в дальнейшем эффективно будет использовать этот потенциал. Это как нельзя лучше отвечает интересам Украины и ее народа: поддержка отечественного сельского хозяйства - важный способ повышения уровня доходов и благосостояния населения. Обеспечение обмена на открытом рынке укрепит позиции Украины как важного партнера в международной торговле», - добавил Пан Ги Мун.

Вторят Пан Ги Муну и эксперты. Украинские производители зерна не смогут в ближайшие годы существенно увеличить производство зерна в стране, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке. Такое мнение высказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.

Одной из причин, которая может помешать сильному приросту производства зерновых в Украине, является низкая рентабельность производства зерна. Согласно данным официальной статистики, которые привел гендиректор УАК, рентабельность производства зерна и зернобобовых культур в 2009 году была 7%, в 2010 г. - 13%. «За счет такой рентабельности развивать и потенциал достичь, и той планки, которую нам рисуют (80 млн. тонн, - ред.), товаропроизводители не смогут», - убежден С.Стоянов, передает ИА «Казах-Зерно».

Другой причиной, по его словам, является то, что Украина не проводит активную экспортную политику и не использует благоприятную конъюнктуру внешних рынков. «А такая (низкая, - ред.) рентабельность, потому что мы товар не продаем по максимально высоким ценам», - говорит эксперт.

Кроме того, утверждает гендиректор УАК, сегодня в стране не работает маркетинговая цепочка, обеспечивающая движение зерна от поля к судну. «Поле - есть, элеватор - есть, банка - нет, трейдеры - были, порты - есть и судна - есть. То есть наш механизм привлечения средств не работает», - считает эксперт. А кризис, отсутствие ликвидных залогов у производителей привели к тому, что банки практически не кредитуют сельское хозяйство, а если и кредитуют, то под очень высокие проценты.

Напомним, в марте 2010 г. марта президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко заявлял, что Украина через 5 лет может выйти на производство 80 млн. тонн зерновых, если обеспечит европейские показатели урожайности. Показатель по производству на уровне 80 млн. тонн в год также закреплен в провозглашенной президентом Украины Виктором Януковичем стратегической программе наращивания производства зерна в Украине до 2017 г.

Новость на Казах-зерно:Напомним также, в Украине с октября 2010 года официально введено квотирование экспорта зерна вследствие существенного снижения производства злаков, обусловленного неблагоприятными погодными условиями. Так, если в 2008 г. производство зерна составило более 53 млн. тонн, в 2009 г. - более 46 млн. тонн, то в 2010 г. показатель производства снизился до 39 млн. тонн.

Если уж говорить о государственной продовольственной безопасности, то можно привести в пример Турцию, на рынок которой нацелился Казахстан. Так, Турция
объявила на днях о самодостаточности в производстве пшеницы и о том, что не нуждается в импорте зерна в этом году. Министерство сельского хозяйства Турции объявило о том, что собственный урожай пшеницы сполна удовлетворит спрос на эту сельхозкультуру.

Производство пшеницы на территории страны в этом маркетинговом году достигнет отметки 20-21 млн. тонн, что вполне достаточно, чтобы отказаться от импорта пшеницы. Урожай текущего года на 10% превысит показатели прошлого года.

Внутреннее потребление пшеницы в Турции составляет 19 млн. тонн. Увеличению производства пшеницы в стране способствовали негативные события прошлого года, когда урожай пшеницы в большинстве стран-производителей погиб из-за засухи и пожаров. Опасаясь за повторение ситуации и возможности импорта дорогостоящей пшеницы, турецкие фермеры увеличили производство культуры.

Несмотря на богатый урожай пшеницы этого года, правительство Турции намерено сохранить право на беспошлинный импорт пшеницы в размере 1 млн. тонн, который был введен в декабре прошлого года.

Может, стоит обратить свой взор в сторону Китая? Импорт Китая бьет рекорды, местные аналитики говорят, что поставки сельхозпродуктов на территорию страны опередят количество других импортных товаров.

Неблагоприятные погодные условия на территории Поднебесной рекордно сократили производство сельскохозяйственных культур. После потери урожая Китай прочно встал на путь импорта, играя роль крупнейшего импортера и потребителя на мировом рынке.

Появление Китая на международном рынке продовольственных товаров в качестве потребителя, а не экспортера, сыграло злую шутку с ценами на многие сельскохозяйственные культуры.

Импортные поставки Китая внесли свой вклад в увеличение стоимости кукурузы. Стоимость этой сельхозкультуры выросла более чем в 2 раза по 2009 год и еще в 2 раза за последние 2 года.

Однако, несмотря на рост цен на кукурузу, спрос на эту культуру растет с каждым днем. Эксперты говорят, что экономика развитых стран может позволить принять рекордный рост цен на кукурузу и не снижать уровень потребления, невзирая на цены. Это также является фактором сохранения высоких цен на культуру.


Китай стал нетто-импортером кукурузы в 2010 году, и закупки сельхозпродукта продолжают расти по сей день.

Несмотря на это, мировые эксперты сулят восстановление экономики Китая в этом году. Экономика Поднебесной занимает второе место в мире.

По-прежнему в странах Азии существует сильный спрос на хлопок. Сильный спрос и отсутствие предложения увеличили стоимость хлопка на 500%.

А может быть Ливан?

Стоимость пшеницы делает цены на муку неподъемной для многих пекарей в Ливане. В таком случае помочь может только правительство страны.

На этой неделе ливанские власти объявили о своих намерениях субсидировать приобретение зерновых культур для изготовления муки. Правительство страны планирует с помощью собственных денежных вливаний понизить стоимость зерна с отметки в 580 000 лир до 530 000 лир, что поможет сократить конечную стоимость пшеничной и кукурузной муки.

Однако правительство приняло такие меры не по собственной воле. Местные пекари были готовы начать забастовку и оставить большинство людей без хлеба, требуя предпринять меры по регулированию цен.

Снижение цен на пшеницу не является возможным как минимум до июля текущего года, поэтому единственным реальным вариантом для правительства стало субсидирование закупок пшеницы.

В этом году ливанские мукомолы приобрели пшеницу по цене 380 долларов за тонну, хотя еще недавно тонна пшеницы стоила 180 долларов.

Цены на кукурузы и ячмень для ливанских потребителей выросли с отметки в 170 долларов до 340 долларов за тонну.

Благодаря России Ливан смог приобрести 25 000 тонн пшеницы по цене 368 долларов за тонну.

В самой России зерновые культуры дешевеют, в то время как мельницы забиты дорогостоящим зерном. На минувшей неделе по всему миру было зафиксировано такое удивительное явления, как небольшое снижение стоимости некоторых сельскохозяйственных культур.

Тенденция снижения стоимости зерновых дошла и до России. На этой неделе стоимость фуражного ячменя снизилась на 3,9%, до отметки 6 775 рублей за тонну. Кормовая пшеница четвертого класса достигла отметки в 5 150 рублей, что на 1,4% меньше. Стоимость продовольственной пшеницы четвертого класса также снизилась на 1,4%, до отметки в 5 450 рублей за тонну. Цены на пшеницу третьего класса упали на 1,3% и достигли уровня 5 725 рублей за тонну.

Продовольственная рожь подешевела на 0,8% и достигла стоимости 6 250 рублей за тонну. Цены семян подсолнечника достигли отметки в 18 300 рублей за тонну.

В начале апреля основная масса мельниц была забита зерном. Причем зерно было приобретено по высоким ценам, так как никто не ожидал столь резкого падения цен этой весной и покупал впрок втридорога. В результате мукомольные предприятия оказались в убытке, и в этих условиях теряют интерес к покупке зерна.